aif.ru counter
06.11.2019 16:06
44

Альфа-Банк выпустил облигации ПАО АФК «Система» объёмом 10 млрд рублей

Альфа-Банк выступил организатором и агентом по размещению выпуска 10-летних биржевых облигаций ПАО АФК «Система» (LSE: SSA; MOEX: AFKS) серии 001P-12. Объём выпуска составил 10 млрд рублей.

По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 7,85% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок погашения – 10 лет с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 5 лет.

Выпуск вызвал значительный интерес у рынка, общий спрос инвесторов превысил 22 млрд руб. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, страховые компании, брокерские компании и розничные инвесторы.  

«АФК «Система» осуществила четвёртое в этом году успешное размещение рублёвых облигаций. Мы отмечаем высокий спрос на наши долговые инструменты со стороны широкого круга инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля», - отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.

«Зафиксированная ставка является рекордно низкой для размещений Корпорации на локальном рынке облигаций с 2011 года», - подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

Организаторами размещения также выступили BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МТС Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению – Альфа-банк.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество